摩根大通将希捷列入“积极催化剂观察”名单 目标价上调至600美元

　　摩根大通引述HAMR技术进展和数据中心需求 ，在希捷4月28日财报公布前将其列入积极催化剂观察名单。

　　在数据中心需求持续增长的背景下
，摩根大通将希捷科技列入“积极催化剂观察 ”名单，认为该公司有望进一步上行 ，投资者对希捷的关注度正不断提升 。该机构还将目标价从525美元上调至600美元，反映出希捷可能处于有利位置
，能够受益于硬盘驱动器市场的持续定价利好以及与AI相关负载相关的持续基础设施投资
。

　　以Samik Chatterjee为首的摩根大通分析师指出，希捷在行业技术转型中似乎处于领先地位 ，该公司已开始向数据中心客户出货基于HAMR的下一代解决方案。随着需求的变化
，这一定位可能变得重要，尤其是考虑到行业在产能增加方面保持纪律并优先考虑盈利增长 。分析师表示 ，中短期基本面正在改善
，如果当前需求趋势按预期发展，这可能支撑盈利增长动能。

　　与此同时 ，该机构也强调了潜在的下行风险
，特别是如果与AI基础设施相关的云资本支出放缓，尽管投资公告层出不穷 ，但这可能拖累硬盘驱动器行业的需求预测
。投资者可能会在希捷于4月28日公布2026财年第三季度业绩时密切关注这些动态。市场普遍预期调整后每股收益为3.48美元
，GAAP每股收益为3.19美元，营收为29.5亿美元 ，而去年同期调整后每股收益为1.90美元，营收为21.6亿美元 。